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巨头疯狂砸钱！一图梳理算力硬件股 周四算力硬件产业链再度爆发，CPO、PCB、液冷、铜缆高速连接等分支方向轮番表现，新易盛、胜宏科技、中际旭创、工业富联、鼎通科技、沪电股份、生益电子、天孚通信等个股盘中股价均一度创下历史新高。 海外巨头业绩超预期以及上调资本支出，利好算力硬件产业链。消息面上，当地时间7月30日，Meta公布截至2025年6月30日的2025财年第二财季业绩，公司第二财季营收475.16亿美元，较去年同期增长22%，高于市场预期的448亿美元；净利润同比增长36%至183.37亿美元。

盘前必读 (8.4日） 1、稳定币、跨境支付题材（消息：稳慎扎实推进人民币国际化） 相关产业链：恒宝股份、数字认证、元隆雅图 宇信科技 神州信息 华峰超纤 2、昇腾910C题材（信息：英伟达H20芯片被质疑存在"追踪定位"和"远程关闭"的风险）相关产业链：华丰科技、华正新材、川润股份 中际旭创 胜宏科技 新易盛 3、军工题材（信息：狼群＋蜂群"无人作战体系） 相关产业链：建设工业、航天彩虹、航天晨光 中无人机 海格通信 四创电子 4、Chat GPT5题材（消息：OpenAI 准备在8

雷军造车陷入负面泥潭看似偶然实则不然，因为小米违背了几个理论：1、小米造车违背“期望-确认”理论，期望越大失望风险越大。2、小米违背“晕轮效应逆转”理论，先入为主和偏执让人过度迷信小米同时，出现事故后也会把所有问题推到小米身上。3、小米在造车上出现“技术接受模型失效”，万元和十万元的电子和汽车两个不同级别消费品差异，小米忽视了汽车消费容错低手机至少十倍，这就要求雷军必须在汽车的每一句话99.99%以上靠谱，否则0.01%就会100%反噬小米汽车。4、小米造车违背“颠覆性创新”理论，小米造车现在一全是重复创